(1)策划必须具有可操作性，有心理抚慰和应急方案追思告别活动的策划必须具有可操作性，合理安排活动，所做的方案能够直接落地执行，技术适用。好的追思告别活动的策划，要考虑活动的时间、方式和地点、参加人员以及执行人员的具体情况，更有甚者还要考虑活动时间的天气状况、参加追思人员的风俗习惯、身体状况、家庭情况等。
完整的活动策划必须要有应急方案，要考虑到相关参与者的卫生防护、劳动保护和应急事故处理要求，包括卫生防护、消毒防疫、心理抚慰、居丧指导等环节，以及雨天备案、紧急措施、危机应变人员等额外的附案，这些都考验着策划人对于整场的信息条件的掌握程度。
(2)策划必须从实际出发，要考虑环境与社会承受度，注重传播殡仪文化及正能量整体策划方案简明便捷，易于理解，便于执行。策划既要考虑逝者及来宾情况，方便家属，体现人性化设计，又要考虑治丧者及服务机构可运用的告别厅堂、鲜花礼厅、音响设施、接待人员等资源，还要考虑服务机构整体的组织能力，能满足逝者家属和其他活动参与方所提要求或化解各方矛盾与争议，从实际出发，做出符合逝者个性的策划。
追思告别活动的策划要考虑逝者在世时的身份、地位、事业成就、丰功伟绩、人生智慧与个性特征，配合家属的需求和想法，无论是隆重盛大还是温馨典雅，都要能为其提供量身打造的专业企划与执行方案，让家属与至亲好友在精致的会场布置以及庄重的气氛中为逝者送别。
另外，要充分考虑相关人物的家庭经济条件，制订经济上适当、可行的策划方案，对殡葬惠民政策的客户也要宣传。策划方案要能够做到将逝者的人生故事完美地展现，取得预期效果，告慰逝者、慰藉家人、缅怀先人、激励后人，又要考虑到社会影响，传播正能量。
(3)考虑家庭、社会与文化环境因素，全方位策划，满足客户的精神及物质需求 追思告别活动的策划是对殡仪活动全程、全方位的策划，客户所提出的合理化要求，只要不是封建迷信的、违法乱纪的，在策划过程中都应当最大限度地满足，进而精心整合资源，进行可行的策划。
策划时应注意其与前后服务流程的衔接和配合。策划中最好讲明遗体收殓、消毒、接运、整容、告别、火化和殡仪文书服务等环节的主要事项，以便治丧者了解全过程。策划方案除满足客户需求外，还应能够支持本机构的可持续发展，正确引导家属自主选择服务项目与内容，并告知家属后期有关殡仪事宜，以利于家属能够自主完成殡仪过程和后期开展丧事活动。对家属的家庭环境，如家庭人员构成、家庭经济状况、殡仪风俗、民族丧葬习俗和宗教信仰要充分考虑，策划方案不能违背社会公序良俗，应符合当代社会文化、传承、弘扬、创新先进的殡仪文化。